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中国食品业最大宗海外并购收官在即

  “关于收购澳大利亚西斯尔公司旗下糖业及可再生能源业务部门一事,目前已经基本敲定。”6月24日,一位接近光明集团高层的人士透露了上述消息。

  据悉,光明集团此次将支付17.5亿澳元(约109亿元人民币),较之前15亿澳元的报价,提高了2.5亿澳元。

  收购成功后,光明集团将获得澳大利亚原糖产能的45%(占全世界4%的原糖交易量),从而成为全球糖业三强之一。这次收购影响之大,业内人士纷纷用“震撼”一词来形容。

  权威信息即将发布

  “关于收购澳大利亚西斯尔公司旗下糖业及可再生能源业务部门一事,目前已经基本敲定。”6月24日,一位知情人士向记者确认。

  据媒体报道,光明集团副总裁葛俊杰已经赶赴澳大利亚,与西斯尔公司进行最后的谈判。《每日经济新闻》记者24日致电葛俊杰,其表示正在开重要会议。从电话的背景音,也可以听到夹杂着英文的讨论声。

  尽管谈判还在继续,但种种迹象表明,双方几乎已经达成了协议。6月24日,光明集团宣传部人士表示,“收购的权威信息,将在本月底由上海市新闻办公厅专门组织的新闻发布会上发布。”在记者的追问下,他表示,“收购已经初步确定。”

  这场持续了半年的谈判,最终以光明集团加价收购而告终。早在2010年1月,光明食品集团就向西斯尔公司表达了15亿澳元收购其旗下糖业及可再生能源业务部门的意向,但西斯尔公司拒绝了此报价;2010年4月,为了完成收购,光明食品将收购价格提高至17.5亿澳元。

  据了解,澳洲蔗糖资源丰富,而本次光明集团收购的西斯尔公司旗下糖业部门,是澳洲最大的糖企,其拥有澳大利亚原糖产能的45%,收购后,光明集团有望一跃成为全球糖业三强之一。

  百亿资金从何而来?

  近109亿的收购价格创造了中国食品史上的最大一单,对于光明集团而言,这也不是一个小数字。

  据了解,目前光明集团旗下共有四家控股的上市公司,分别是、金枫酒业、和,其中“最贵”的光明乳业的市值也仅为80亿元左右。这也引发了市场的猜想,光明集团收购的资金从何而来?

  “收购的操作,是由旗下的子公司上海烟糖来进行。”有知情人士告诉记者。上海烟糖是光明集团旗下主要负责糖业的一家公司,当年上海烟糖在并入了光明集团之后,光明集团就马上确定了糖业为其另一主业的战略蓝图。此次光明集团负责谈判的葛俊杰的另一个身份,就是上海烟糖的董事长。

  此前采访中,曾有上海烟糖人士向记者表示,“收购的资金,除了采用自筹的方式之外,还将通过贷款来完成。”公开资料显示,上海烟糖在2009年1~10月份,实现销售收入113.78亿元,利润总额为3.65亿元。

  澳洲资产或上市国际板

  虽然收购西斯尔公司旗下糖业部门,能够帮助光明集团实现“糖业帝国”之梦,但斥巨资在海外收购,还是引来了分析人士的不解。

  “收购意图我不是很看得懂。”一位期货分析师表示,“目前国际糖价正在下跌,尽管景气度还可以,但全球糖业已经出现了过剩的趋势,从收购回报率来说,本次收购有一定的风险,更像是一次赌博。”

  此外,澳洲产糖在运入国内时,还有巨额的附加成本。据了解,目前国内进口糖有配额限制,还将加收关税,如果未来光明集团要将其旗下公司产糖运至国内,其价格并没有优势。

  “从传统和目前其产业结构而言,光明集团的着重点还是国内市场,如果拿100亿在国内收购,光明集团无疑将成为国内糖业的霸主。因此,光明集团赴澳大利亚收购糖企,或有其他用意。”东方艾格糖业分析师高旺猜测,“目前A股国际板的传闻一直很多,未来光明集团或可能将其澳洲资产在A股国际板上市,以完成资本运作。”

  对于种种猜测,《每日经济新闻》记者向上海烟糖的人士求证,但对方拒绝就此表态。

  新闻链接

  光明或扩张至澳洲酿酒行业

  “内部整合、外部战略合作包括并购,这将是光明未来几年的战略。”光明集团党委书记、董事长王宗南曾在公开场合如此表示。

  除了收购西斯尔公司旗下糖业部门以外,近日还传出了光明集团有意竞购澳洲酒商的传闻。

  据了解,世界第二大葡萄酒制造商、澳洲最大酒企福斯特集团近日作出决定,准备在未来12个月,分离其啤酒和葡萄酒资产,然后分别在证券交易所上市。光明集团也在投行的介绍下,对这部分的资产表示了浓厚的兴趣。

  巧合的是,福斯特集团目前的状况与西斯尔公司当年有几分相似之处,都是意欲分拆旗下的产业上市。

  中投顾问食品行业研究员周思然指出,光明集团致力于打造完整食品产业链,形成覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流通渠道的大格局。

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